Meglévő biztosítások szakmai elemzése, Szükségletfelmérés, Személyes konzultáció, Egyedi ajánlatok beszerzése a Biztosítóktól, A kockázatok elhelyezése a kiválasztott Biztosító(k)nál, Káreljárásokban az ügyfél érdekeinek képviselete.